L'USF a un besoin vital des métaux extraits sur Mercure pour son industrie de guerre, mais la gestion locale de la production et l'obstruction efficace des travailleurs en détériore continuellement l'approvisionnement.

Le gouvernement Mercurien, la caste des Malais, mène un train de vie exorbitant et cherche à augmenter ses profits déjà plus que raisonnables, notamment en diminuant les importations d'air, d'eau et de nourriture, pourtant livres par l'Interstate Free-Trade Angency (IFTA) a prix coûtant. Ceci provoque une résistance farouche des Familles mercuriennes, et amène une baisse continuelle de la production.

Le bureau mercurien de l'IFTA, avec l'accord de la Federal Intelligence Organisation (FIO), demande à la Corporation Soerensen-Lugano de trouver une solution a leur problème. Celle-ci leur propose de renverser les Malais au moyen d'une insurrection de la population ouvrière. Un éminent spécialiste de ce genre de manipulations, le Pr. Lugan de l'université d'Hypérion, est dispose a leur fournir une solution complète et sur mesure. L'IFTA accepte et fournit le maximum de données a la Corporation, qui les transmet au Pr. Lugan via Thorn Olafson, un ancien employé de la Corporation qui commence sa carrière de Voyageur.

Une fausse identité, celle de Lezo Ullrike, a été préparée sur Hypérion par un criminel hi-tech pour Thorn Olafson. Celui-ci rencontre le Pr.Lugan et lui transmet les documents de travail. Thorn Olafson n'a pas connaissance du dossier, il n'est qu'un messager, et reste sur Hypérion pour un gros mois, le temps que devrait durer le travail du Pr. Lugan. (Compte tenu du caractère hautement confidentiel des informations en jeu, aucune télétransmission, via le réseau SkyNet ou par vidéo interactive, n'est envisageable, car trop vulnérable ; un messager transportant des CD-R est donc indispensable).

Le Pr. Lugan, rompu à ce genre d'exercice, a tôt fait d'organiser son document, ainsi qu'un programme de formation pour le principal acteur de l'insurrection, El Libertador. Il lui reste à vérifier certains points essentiels, et organise pour ce faire une entrevue avec le seul Malais exile connu sur Hypérion, John Naminian.

John Naminian est une personne endurant les conséquences d'actes commis par ses parents sur Mercure. Il est neutre sur les questions de politique mercurienne, mais connaît le statut de la population ouvrière. Lorsqu'il reçoit la visite de ce professeur en sciences politiques qui lui pose des questions très précises sur les mercuriens, il se rend compte que cela ne peut être à leur avantage. Il feint l'ignorance, et le professeur se retire.

John Naminian contacte alors un écrivain connu pour ses prises de positions sur Mercure, Walter Kosh, et lui indique qu'un Pr. Lugan pose des questions sur le sort des mercuriens. John voudrait que Walter en informe ses contacts mercuriens, ce qui est aussitôt fait. Walter Kosh contacte Sektor Alpha. Ce dernier observe les habitudes du Pr. Lugan un certain temps, puis, ne sachant pas ce qu'il peut bien tramer, se décide à l'aborder.

Le professeur, qui porte sur son ordinateur son travail presque achevé, croit avoir été percé à jour et fuit. Sektor Alpha décide, dans l'intérêt de son peuple, de supprimer le Pr. Lugan pour interrompre toute activité potentiellement néfaste qui puisse être en cours. L'assassinat du professeur est chose facile pour un ancien soldat des Familles ; Sektor Alpha s'empare de l'ordinateur et cours se réfugier dans une des nombreuses caches des Docks, non sans avoir informe Lucien Brutus, son protecteur, de la situation. L'ordinateur est verrouille, de telle sorte que son contenu ne peut être consulté sans avoir perce les programmes de protection au préalable, ce qui requiert un savoir-faire que Sektor Alpha ne peut obtenir. En outre, il est recherche pour meurtre, et doit donc se rendre sur Mercure et remettre l'appareil a sa Famille. Lucien Brutus a assez de ressources (dont celles de Sektor Alpha) pour organiser un départ discret pour son protégé sur un container cryogénique a destination de Mercure.

Informe très rapidement de l'assassinat du professeur, Thorn Olafson parvient à accéder par lui-même aux archives de l'Ordinateur Central et a comprendre ce qui s'est passe. Il se met à la recherche de Sektor Alpha lorsque l'aventure commence pour les PJ.

Le MJ doit veiller à ce que dans la mesure du possible l'ordinateur quitte la colonie pour se rendre sur Mercure, auprès du bureau local de l'IFTA. Les PJ devront aller récupérer l'ordinateur et son contenu, propriété de la colonie, sur place.

Au moins trois factions vont s'affronter autour de cet ordinateur : le bureau de l'IFTA, qui peut s'appuyer sur la police et l'administration locale, les Malais, qui cherchent à comprendre ce qui se trame derrière leur dos, et enfin les Familles mercuriennes, qui surveillent la situation de près et sont disposées à aller jusqu'au bout pour conjurer toute nouvelle action de l'USF ou des Malais à leur encontre. La situation devrait être complexe pour les PJ pris entre plusieurs feux.

Idéalement, les PJ devraient recevoir l'appui des Familles et pouvoir découvrir le sinistre travail de leur compatriote Lugan au terme de l'aventure.